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Planification patrimoniale: pour une structuration et une transmission efficaces de votre patrimoine

Un contexte patrimonial et familial complexe exige une perspective globale et axée sur le long terme en matière de planification et de positionnement du patrimoine. Faites confiance aux spécialistes en Wealth Planning de LGT.

Les membres de votre famille vivent-ils et travaillent-ils dans plusieurs pays? Votre patrimoine est-il partiellement immobilisé dans votre propre entreprise? Tirez-vous des revenus de plusieurs sources et dans différents pays? Êtes-vous engagé dans une œuvre philanthropique ou êtes-vous collectionneur d’art?

Réaliser des objectifs avec votre patrimoine

Les équipes internationales de Wealth Planning de LGT vous apportent leur soutien dans

  • le positionnement optimal de vos valeurs patrimoniales internationales,
  • la transmission efficace de votre patrimoine à la génération future,
  • l’utilisation efficace et durable de votre patrimoine conformément à vos attentes,
  • l’optimisation de la charge administrative.

Pour répondre à des questions spécifiques ayant trait à la planification patrimoniale, nos Wealth Planners peuvent compter sur le concours d’un réseau de spécialistes nationaux et internationaux aguerris. LGT ne fournit toutefois aucun service de conseil juridique ou fiscal. Sur ces questions, les clients sont priés de prendre contact avec leur propre conseiller fiscal.

"Nous conseillons les familles sur les méthodes et les opportunités appropriées pour positionner les valeurs patrimoniales à l’international dans une perspective intergénérationnelle, pérenniser et protéger durablement ces dernières et les transmettre aux générations futures."

Dietmar Arzner, responsable du Wealth Planning Europe chez LGT Bank à Vaduz

Un positionnement optimal des patrimoines complexes

En présence d’un contexte patrimonial et familial complexe, il est d’autant plus important d’équilibrer le patrimoine dans une perspective à la fois internationale et intergénérationnelle. Cela vous assure, à vous et à votre famille,

  • une sécurité et une souplesse de planification sur le long terme et
  • cela facilite la transmission de votre patrimoine.

La réflexion porte principalement sur les formes d’investissement les mieux adaptées à la transmission de votre patrimoine. Outre les placements de votre fortune privée dans des banques, les fonds immobilisés dans votre propre entreprise ainsi que les actifs dits «non bancaires», tels que les biens immobiliers ou les collections d’œuvres d’art, peuvent également être intégrés dans une planification patrimoniale globale. Les spécialistes de LGT se tiennent à votre disposition pour vous assister en la matière.

"À chaque fois que l’occasion se présente, je trouve passionnant le fait d’identifier avec le client les conditions cadres personnelles et financières de ce dernier ainsi que ses objectifs et ses besoins."

Oliver Kraft, responsable du Wealth Planning Europe chez LGT Bank (Suisse) SA

Planification efficace de la succession patrimoniale

Il est important que la succession patrimoniale soit préparée en temps utile et avec prudence, et qu’elle intègre l'ensemble des avoirs.

  • En effet, ces avoirs sont souvent répartis dans différents pays ayant chacun ses propres conditions cadres.
  • De même, lors de la planification et de la mise en œuvre, il doit être tenu compte des valeurs, des objectifs et des besoins, qui sont parfois divergents au sein d'une même famille.

Les experts de LGT peuvent s'enorgueillir d’une vaste expérience dans le domaine de la planification successorale au plan national et international, ainsi qu'en matière de développement et de formulation d'une gouvernance familiale ou "Family Governance". Ils vous accompagnent également dans votre engagement en faveur de projets caritatifs ou philanthropiques.

"La planification successorale est un sujet très émotionnel. C'est pourquoi, lors de la transmission du patrimoine, il nous tient à cœur d’adopter une démarche structurée, de ne négliger aucun aspect et d’impliquer toutes les parties concernées."

Elke Willi, Wealth Planner chez LGT Bank (Autriche)

Gestion professionnelle des changements de domicile d’un pays à un autre

Si vous ou d'autres membres de votre famille transférez votre lieu de domicile à l'étranger, votre situation de départ peut changer considérablement. C'est la raison pour laquelle vous avez tout intérêt à tenir compte des nouvelles conditions cadres locales dès en amont et, le cas échéant, de restructurer vos valeurs patrimoniales. LGT dispose d'équipes de Wealth Planners internationales réparties dans différents pays, qui se feront un plaisir de soutenir votre démarche de manière ciblée.

Planifiez votre patrimoine avec une approche globale

Vous souhaitez en savoir plus sur les moyens de structurer votre patrimoine de manière efficace? Nos experts locaux se tiennent à votre entière disposition pour un entretien sans engagement.

Philanthropie

La pauvreté reste l'un des plus gros défis de ce monde. À l'initiative du CEO de LGT, S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, LGT a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des populations défavorisées au travers de ses activités de philanthropie et d'Impact Investing. 

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